フィリピン3年：初のディスカウント円債、550億円に増額

フィリピン大使館公邸(東京・千代田区、2018年8月7日)

30日、フィリピン共和国の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　16
年限　3年
発行額　550億円
表面利率　0.001％
発行価格　99.28
ローンチ・スプレッド　L+21bp
応募者利回り0.243％（単利）/（複利）
参照国債回号　333
参照国債償還日　2024年3月20日
償還日　2024年4月12日
格付け　A-（JCR）/Baa2（ムーディーズ）/BBB+（S&P）
ブックランナー　SMBC日興

発行体にとって初めてのディスカウント円債。0.001％・99.28円で条件決定し、応募者利回りは0.243％となった。300億円の発行を予定していたが、投資家の好反応を受けて550億円に増額し、これを上回る最終需要を獲得している。前回は2019年8月の4本立て債だった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む