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アサヒGHD2本立て債:買収リファイナンスの第2弾

スーパードライ広告(2020年10月30日、東京・台東区)

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5日、アサヒグループホールディングスの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額1000億円、主幹事:野村/大和/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
15 3 500 2024/3/15 0.001% +10.4bp
16 5 500 2026/3/13 0.080% +12.6bp

※発行額:億円/対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

昨年10月以来5ヵ月ぶりの登場。前回が劣後債を含む総額4100億円というメガディールだったのに対し、今回は3年・5年の2本立てシニア債で1000億円を調達した。前回と同じく、豪州ビール大手CUBの買収(1兆1850億円)に絡むリファイナンスが目的。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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