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JA三井L5年GB:格上+1bp、環境への取り組みに評価

銀座三井ビルディング(2017年9月2日、東京・銀座)

JA三井リースが入居する銀座三井ビルディング(2017年9月2日、東京・銀座)

5日、JA三井リースの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 18
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.160%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+20.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 342
参照国債償還日 2026年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年3月12日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
ブックランナー SMBC日興/みずほ
主幹事 野村/岡三

GBは初めて。発行体が保有する既往の太陽光と風力発電設備資金のために発行したCPに加え、建設中の太陽光と風力発電の設備投資資金に充当する。18件の投資家が投資表明を行った。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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