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新生銀行3年債:初のサステナで前回マイナス9bp

新生銀行(2018年7月21日、東京・西池袋)

新生銀行(2018年7月21日、東京・西池袋)

5日、新生銀行の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 13
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.150%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+25.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 333
参照国債償還日 2024年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年3月12日
格付け A-(R&I)/(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 大和/新生/SMBC日興

発行体にとって初のサステナ債。調達資金は、グリーン分野で再生可能エネルギー事業への融資など、ソーシャル分野で高齢者向け介護・医療施設に対する融資などに充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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