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北國銀行10NC5債:金利上昇も高利回り商品の人気続く

2日、北國銀行の10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 10年(10NC5)
発行額 100億円
表面利率 0.86%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+92.5bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 342
参照国債償還日 2026年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2031年3月10日
格付け A(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 野村/みずほ

昨年7月以来7ヵ月半ぶりのB3T2債。ベース金利が上昇するなかでも利回りの高さが訴求し、前回債を下回るクーポンで160億円ほどの最終需要を獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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