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三井金属5年債:オペ急低下後に登場、7.6倍の人気

26日、三井金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 20
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.160%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+17.5bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 342
参照国債償還日 2026年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年3月4日
格付け A-(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/野村

2019年11月以来1年3ヵ月ぶりの登場で、前回と同じ5年債を選択した。先行銘柄や社債買い入れオペの水準をベースに居所を探り、マーケティング・レンジの下限である0.16%に仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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