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中国電力23年債:利回り志向に販売、スプレッドは地方債アンダー

26日、中国電力の23年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 430
年限 23年
発行額 100億円
表面利率 0.670%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+2.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 41
参照国債償還日 2043年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2044年2月25日
格付け A+(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 東海東京

昨年10月の30年債以来の登場で、オッド年限は4月の22年債以来となる。利回り志向の地方のみに販売したが、金利が上昇するなかでの絶対値プライシングだったため、国債スプレッドが1ケタとなっており、周囲からは「タイト感が強い」との声が上がっている。

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