26日、中国電力の23年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 430
年限 23年
発行額 100億円
表面利率 0.670％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+2.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 41
参照国債償還日 2043年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2044年2月25日
格付け A+（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 東海東京
昨年10月の30年債以来の登場で、オッド年限は4月の22年債以来となる。利回り志向の地方のみに販売したが、金利が上昇するなかでの絶対値プライシングだったため、国債スプレッドが1ケタとなっており、周囲からは「タイト感が強い」との声が上がっている。
よく読まれている記事
2020年6月5日 5日の超長期地方債：投資家回帰捉える、20年定償は4本
2020年5月19日 伊予銀など格下げ、北陸銀などネガティブ（Ｓ＆Ｐ）
2021年2月15日 大和、「『SDGs債大国ニッポン』に至る道しるべ」ウェビナー
2020年6月3日 群馬・愛知・兵庫の20年債：新規の生保、利回りで系統下部
2020年8月7日 20年・30年定償債：前倒しの岡山県に3倍弱、北海道は他団体フラット定着