CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

NTTFドル・ユーロ建て債:海外でも兆円規模、ブランドと希少性

24日、NTTファイナンスの5本立てドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額80億ドル、ブックランナー:MS/JPM/BofA/GS/みずほ/野村/SMBC日興)と2本立てユーロ建て債(同:同、総額20億ユーロ、同:同)が条件決定した。NTTの保証付き。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッド
2 15億ドル 23/3/3 0.373% 米国債+25bp
3 10億ドル 24/3/1 0.583% 米国債+35bp
5.08 30億ドル 26/4/3 1.162% 米国債+57bp
7.08 15億ドル 28/4/3 1.591% 米国債60bp
10.08 10億ドル 31/4/3 2.065% 米国債+70bp
4 10億ユーロ 25/3/3 0.010% MS+30bp
9 10億ユーロ 30/3/3 0.342% MS+40bp
ドコモショップ(2021年2月22日、横浜駅)

ドコモショップ(2021年2月22日、横浜駅)

NTTがNTTドコモを完全子会社化するに当たって借り入れたブリッジローンのリファイナンスのための起債で、総額1兆円だった昨年12月の4本立て円債(NTT保証付き、AAA:JCR/A:S&P、3年:0.050%・国債+18.6bp<CEYE算出>/5年:0.180%・+29.5bp<同>/7年:0.280%・+38.0bp<同>/10年:0.380%・+36.5bp<同>、ブックランナー:SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ/野村/大和)に続く登場。80億ドルと20億ユーロを調達し、円債と同様に兆円規模のディールとなった。最終需要はドル債が260億ドル、ユーロ建て債が90億ユーロに上っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。