NTTFドル・ユーロ建て債：海外でも兆円規模、ブランドと希少性

24日、NTTファイナンスの5本立てドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額80億ドル、ブックランナー：MS/JPM/BofA/GS/みずほ/野村/SMBC日興）と2本立てユーロ建て債（同：同、総額20億ユーロ、同：同）が条件決定した。NTTの保証付き。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率	ローンチ・スプレッド
2	15億ドル	23/3/3	0.373％	米国債+25bp
3	10億ドル	24/3/1	0.583％	米国債+35bp
5.08	30億ドル	26/4/3	1.162％	米国債+57bp
7.08	15億ドル	28/4/3	1.591％	米国債60bp
10.08	10億ドル	31/4/3	2.065％	米国債+70bp
4	10億ユーロ	25/3/3	0.010％	MS+30bp
9	10億ユーロ	30/3/3	0.342％	MS+40bp

ドコモショップ(2021年2月22日、横浜駅)

NTTがNTTドコモを完全子会社化するに当たって借り入れたブリッジローンのリファイナンスのための起債で、総額1兆円だった昨年12月の4本立て円債（NTT保証付き、AAA：JCR/A：S&P、3年：0.050％・国債+18.6bp<CEYE算出>/5年：0.180％・+29.5bp<同>/7年：0.280％・+38.0bp<同>/10年：0.380％・+36.5bp<同>、ブックランナー：SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ/野村/大和）に続く登場。80億ドルと20億ユーロを調達し、円債と同様に兆円規模のディールとなった。最終需要はドル債が260億ドル、ユーロ建て債が90億ユーロに上っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む