CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

丸紅60NC5債:初のハイブリッド、地所+10bpでリプレイス

丸紅本社(左:2021年2月16日、東京・大手町)

丸紅本社(左:2021年2月16日、東京・大手町)

25日、丸紅の60NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 60年(60NC5)
発行額 750億円
表面利率 0.82%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+80bp
プライシング基準 スワップレート
償還日 2081年3月4日
格付け BBB+(R&I)/A-(JCR)
表面利率 2026年3月4日まで0.82%、2026年3月5日から2031年3月4日まで6ヵ月Libor+80bp、2031年3月5日から2046年3月4日まで6ヵ月Libor+105bp、翌日以降6ヵ月Libor+180bp
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/野村

発行体にとって初めてのハイブリッド債で、劣後ローンと合わせて総額1000億円を調達する。手取金は、2016年8月16日に借り入れた永久劣後ローンのうち、今年8月16日以降任意弁済が可能なトランシェA(総額1000億円)の返済に充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。