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阪急阪神HD債:東急アンダーの5年・10年、長期・超長期は金利上昇の逆風

阪急交通社(読者提供:大阪市北区、2019年10月6日)

阪急交通社(読者提供:大阪市北区、2019年10月6日)

19日、阪急阪神ホールディングスの3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額500億円、主幹事:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 表面利率 対国債
58 5 200 0.090% +16.7bp
59 10 100 0.270% +17.3bp
60 20 200 0.680% +18.7bp

※発行額:億円、対国債はキャピタル・アイ算出

昨年7月の3本立て債以来7ヵ月ぶり。5年・10年債は前回でも選択しており、前回あった3年債の代わりに20年債を入れた組み合わせ。それぞれ0.09%、0.27%、0.68%に仕上げた。5年債は社債買い入れオペ見合いの強いニーズを捕捉し、発行額(200億円)の8.7倍となる1700億円超の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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