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アコム5年債:0.3%近辺に大口殺到

アコム(東京・自由が丘、2019年1月14日)

アコム(東京・自由が丘、2019年1月14日)

19日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 80
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.280%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 341
参照国債償還日 2025年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年2月26日
格付け BBB+(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村

昨年2月21日以来ほぼ1年ぶりの登場。前回の5年債(200億円、0.290%、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/大和/野村)と同じ年限と主幹事構成で登場した。5年で0.3%近辺を確保できる機会が優先され、100億円に対して8.6倍の需要を集めた。

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