PMO平河町(2018年10月27日、東京・平河町)
19日、野村不動産ホールディングスの10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 15
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.390％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2031年2月26日
格付け A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー 野村
独立引受幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー
発行体にとって初のサステナ債。年初からの良好な需給とESG要因によって、マーケティングレンジ下限の0.39％で420億円ほどのオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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