野村不動産HD10年サステナ債：透明性重視で3社から評価

PMO平河町(2018年10月27日、東京・平河町)

19日、野村不動産ホールディングスの10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　15
年限　10年
発行額　100億円
表面利率　0.390％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+29.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2031年2月26日
格付け　A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー　野村
独立引受幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー

発行体にとって初のサステナ債。年初からの良好な需給とESG要因によって、マーケティングレンジ下限の0.39％で420億円ほどのオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む