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野村不動産HD10年サステナ債:透明性重視で3社から評価

PMO平河町(2018年10月27日、東京・平河町)

PMO平河町(2018年10月27日、東京・平河町)

19日、野村不動産ホールディングスの10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 15
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.390%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2031年2月26日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
ブックランナー 野村
独立引受幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

発行体にとって初のサステナ債。年初からの良好な需給とESG要因によって、マーケティングレンジ下限の0.39%で420億円ほどのオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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