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ヤンマーHD5年債:国内事業会社2例目のプロボンド

ヤンマーショベルカー(2018年2月17日、相模原市南区)

ヤンマーショベルカー(2018年2月17日、相模原市南区)

19日、ヤンマーホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.490%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56.7程度<CEYE算出>
参照国債回号 341
参照国債償還日 2025年12月20日
上場市場 TOKYO PRO-BOND Market
償還日 2026年2月20日
格付け BBB+(JCR)
引受人 みずほ/SMBC日興/ゴールドマン・サックス

国内の事業会社では、2017年3月の日本取引所グループに次ぐ2例目のプロボンドでの起債。かつては民法テレビ局の「ヤン坊マー坊天気予報」のスポンサーとして知られていたが、非上場であるうえ、「周知性の高さ」(みずほ)を期待して東京プロボンドマーケットに上場することとした。社債買い入れオペ銘柄を中心に絶対値が潰れるなかで、0.5%近辺の5年債であることが好感され、2倍超の買いを集めている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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