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ソジェン2本立てユーロ円債:9月のコーラブルから30bp以上縮小

18日、ソシエテ・ジェネラルの2本立てユーロ円TLAC債(総額500億円、ブックランナー:大和/みずほ/野村/SMBC日興/SG)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 対MS
5 415 0.594% +60bp
10 85 0.899% +77bp

※発行額:億円

ソシエテ・ジェネラル(2017年11月12日、東京・丸の内)

ソシエテ・ジェネラル(2017年11月12日、東京・丸の内)

昨年9月の3本立て債(総額647億円、ブックランナー:みずほ/MS/野村/SG)に続くユーロ円TLAC債。5年・7年・10年の3本で会話していたものの、ポテンシャルが高くなかった7年債をドロップし、5年・10年債で総額500億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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