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かんぽ生命30NC10債:不祥事後に日生並み、投資家550件超

かんぽ生命のぼり(2018年9月11日)

かんぽ生命のぼり(2018年9月11日)

22日、かんぽ生命保険の30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 30年(30NC10)
発行額 2000億円
表面利率1.050%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+101bp程度<C-EYE算出>
プライシング基準 絶対値
償還日 2051年1月28日
格付け A+(JCR)
表面利率 2031年1月28日まで1.050%、翌日以降5年国債+201bp
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/BofA/ゴールドマン・サックス

発行体の劣後債は2019年1月以来2回目で、前回と同じ30NC10債。「2021年度に始まる次期中期経営計画における経営戦略を見据え、財務基盤を一層強化する」(かんぽ生命)ための起債だった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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