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DBJ政保Gドル債:JBIC-3bp、好環境でA格10年の最低スプレッド

大手町フィナンシャルシティサウスタワー(2016/12/19 撮影 kikuchi)

日本政策投資銀行本店が入居する大手町フィナンシャルシティサウスタワー(2016/12/19 撮影 kikuchi)

21日、日本政策投資銀行(DBJ)の10年政府保証グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 10年
発行額 10億ドル
表面利率 1.250%
発行価格 99.272
応募者利回り 1.332%(単利)/1.327%(複利)
ローンチ・スプレッド MS+22bp
償還日 2031年1月28日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
ブックランナー バークレイズ・バンク/大和キャピタル・マーケッツアメリカ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/JPモルガン・セキュリティーズ

昨年8月の2本立て債(総額17億ドル、5年:0.500%・MS+28bp/10年:1.000%・+42bp、ブックランナー:バークレイズ/シティ/MS/野村)に続く政保ドル債。新型コロナウイルスの感染拡大への対応で、今年度は外債発行枠を2000億円から3000億円に増やしており、残りを調達するためだった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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