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朝日生命永久劣後債:初のNC10で64億ドルの買い、4%台に300件超

朝日生命保険本社(2017年12月25日、東京・大手町)

朝日生命保険本社(中央:2017年12月25日、東京・大手町)

19日、朝日生命保険の永久NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 永久NC10
発行額 3億8000万ドル
表面利率 4.10%(当初10年)
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債 +299.3bp
格付け BBB-(フィッチ)
ブックランナー シティグループ・グローバル・マーケッツ/みずほセキュリティーズ・アジア/モルガン・スタンレー・インターナショナル

2017年1月に発行した永久NC5債(当時BB-:フィッチ、3.5億ドル、7.25%、米国債+583.3bp、ブックランナー:シティ)のリファイナンス資金を調達するための起債。コールは来年1月だが、1年前倒しで動いた。「格上げとセカンダリーでの好パフォーマンス」(みずほ)を受けて初めてのNC10債とし、利回りの高さへの注目から、3億8000万ドルの発行額を大幅に超過する64億ドルの買いを集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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