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三井住友信託5年債:好需給で0.16%、オペ銘柄との比較も

三井住友信託銀行(2018年5月19日、東京・自由が丘)

三井住友信託銀行(2018年5月19日、東京・自由が丘)

20日、三井住友信託銀行の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 18
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.160%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 341
参照国債償還日 2025年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年1月27日
格付け AA-(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興

昨年10月の2本立て債(総額300億円、3年:0.100%・国債+23.0bp<CEYE算出>/5年:0.180%・+28.3bp<同>、主幹事:大和/野村/SMBC日興)に続く起債で、今回は5年債のみ。前回債の0.18%を起点にタイトな水準への許容度を探り、0.16%で360億円ほどのオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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