あおぞら銀行債：3年の0.13％に年金も動く

あおぞら銀行本店(2017年10月14日、東京・麹町)

20日、あおぞら銀行の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　28
年限　3年
発行額　100億円
表面利率　0.130％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+24.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　332
参照国債償還日　2023年12月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2024年1月26日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　みずほ
主幹事　あおぞら/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー

定例の3年債。昨年9月の前回債（100億円、国債+26.1bp<CEYE算出>、主幹事：大和/あおぞら/三菱UFJMS/みずほ）の0.15％をレンジの上限に置いてマーケティングを行い、2bp下回る0.13％で180億円ほどの買いを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む