15日、平和不動産の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 40
年限 10年
発行額 70億円
表面利率 0.780%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+75.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2031年1月21日
格付け BBB(R&I)/BBB+(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
“両足トリプルB”の10年シニア債が限られることから、自身の前回債を起点に水準を模索し、0.78%に落ち着いた。このクラスの信用力における10年債の「適正水準を示すことができた」(大和)。