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オリコ2本立て債:総需要1000億円超、周辺対比の魅力

オリコ(2020年10月30日、東京・台東区)

オリコ(2020年10月30日、東京・台東区)

15日、オリエントコーポレーションの2本立て債(BBB+:R&I/A-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
27 5 200 2026/1/22 0.33% +43.1bp みずほ/野村/大和
28 10 100 2031/1/22 0.76% +73.0bp みずほ/野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

昨年7月の3本立て債以来半年ぶりで、10年ゾーンでの起債は2019年7月以来1年半ぶり。直接の参考になる銘柄がないなか、投資家の声をベースに居所を探り、5年債を0.33%、10年債を0.76%に仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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