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電源開発10年:初のGB、電力最大の表明60件

電源開発本社(2017年9月2日)

電源開発本社(2017年9月2日)

15日、電源開発の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 72
年限 10年
発行額 200億円
表面利率 0.350%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+32.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2031年1月20日
格付け A+(R&I)/AA+(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/大和

発行体にとって初のGB。上位電力ネームで想定される水準にプレミアムを上乗せして会話し、0.35%に仕上げて、電力セクターのESG債で過去最大となる60件の投資表明を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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