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東京電力PG債:初の20年、利回り魅力でスパーク

座間変電所(2017年3月11日、神奈川県座間市)

座間変電所(2017年3月11日、神奈川県座間市)

15日、東京電力パワーグリッドの20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 43
年限 20年
発行額 300億円
表面利率 1.420%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+101.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 174
参照国債償還日 2040年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2041年1月21日
格付け BBB+(R&I)/A(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/大和/しんきん

20年債は発行体にとって初めて。予定通りに債券運用が進んでいない投資家が存在するなか、1%台半ばの利回りが魅力となり、300億円の発行額に対して10倍の3000億円強の買いを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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