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道路会社の起債：10年がまた2bp縮小、5年・7年は先行・前回並み

2021年1月15日

タグ: ソーシャルボンド, 中日本高速道路, 東日本高速道路, 道路会社債

15日、中日本高速道路の5年債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ）と東日本高速道路の2本立て債（同、総額600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体	回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	対カーブ	主幹事
中日本	86	5	300	26/1/22	0.060％	+16.1bp	–	日興/大和/みずほ/三菱
東日本	77	7	200	27/12/20	0.110％	+19.4bp	–	みずほ/野村
東日本	78	10	400	31/1/29	0.185％	+15.5bp	+15bp	大和/野村/三菱/みずほ

※発行額：億円、5年・7年の対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

千葉外環工事(東日本高速道路提供)

千葉外環工事(東日本高速道路提供)

道路会社2ネームが同日に登場した。中日本高速が5年、東日本高速が7年・10年ゾーンで起債し、それぞれ0.06％、0.11％、国債カーブ+15bpに着地。5年・7年債が直近の水準を踏襲する一方、10年債は2回連続で2bpのタイト化となった。2案件ともに8日にヒアリング、12～14日にマーケティングを行っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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