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道路会社の起債:10年がまた2bp縮小、5年・7年は先行・前回並み

15日、中日本高速道路の5年債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ)と東日本高速道路の2本立て債(同、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事
中日本 86 5 300 26/1/22 0.060% +16.1bp 日興/大和/みずほ/三菱
東日本 77 7 200 27/12/20 0.110% +19.4bp みずほ/野村
東日本 78 10 400 31/1/29 0.185% +15.5bp +15bp 大和/野村/三菱/みずほ

※発行額:億円、5年・7年の対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

千葉外環工事(東日本高速道路提供)

千葉外環工事(東日本高速道路提供)

道路会社2ネームが同日に登場した。中日本高速が5年、東日本高速が7年・10年ゾーンで起債し、それぞれ0.06%、0.11%、国債カーブ+15bpに着地。5年・7年債が直近の水準を踏襲する一方、10年債は2回連続で2bpのタイト化となった。2案件ともに8日にヒアリング、12~14日にマーケティングを行っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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