JBIC政保ドル債：珍しい日本物SSAの10年、AA格プラス2bp

国際協力銀行(2017年6月19日)

13日、国際協力銀行（JBIC）の10年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　10年
発行額　15億ドル
表面利率　1.250％
発行価格　98.993
応募者利回り　1.364％（単利）/1.358％（複利）
ローンチ・スプレッド　米国債+26.1bp/MS+25bp
償還日　2031年1月21日
格付け　A1（ムーディーズ）/A+（S&P）
ブックランナー　大和キャピタル・マーケッツアメリカ/バークレイズ・バンク/シティグループ・グローバル・マーケッツ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル

昨年9月の3年債（15億ドル、0.375％、MS+18bp、ブックランナー：大和/バークレイズ/BofA/みずほ）に続く今年度4回目の起債で、10年ゾーンへの登場は2019年10月の第41回債（10億ドル、2.000％、+55bp、同：JPM/バークレイズ/メリル/MS）以来1年3ヵ月ぶり。本邦公共（SSA）ネームの10年物は昨年8月の日本政策投資銀行（DBJ）債（A1：ムーディーズ/A+：S＆P、10億ドル、1.000％、+42bp、同：バークレイズ/シティ/MS/野村）を最後に供給されておらず、希少性の観点から注目された。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む