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大和ハウスR12年債:マーケ半日、販売先非公開、15年マイナス15bp

クイズ恵比寿(2017年9月25日)

クイズ恵比寿(2017年9月25日)

18日、大和ハウスリート投資法人の12年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 13
年限 12年
発行額 30億円
表面利率 0.600%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+50.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 141
参照国債償還日 2032年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2032年12月24日
格付け AA(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興

5月の3本立て債(総額50億円、5年:0.340%/10年:0.640%/20年:1.000%、主幹事:SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)以来およそ7ヵ月ぶりの登場。直近に12年債の先行例がないため、同格の15年債などとの距離を踏まえたマーケティングとなり、0.60%でプライシングした。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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