大和ハウスR12年債：マーケ半日、販売先非公開、15年マイナス15bp

クイズ恵比寿(2017年9月25日)

18日、大和ハウスリート投資法人の12年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　13
年限　12年
発行額　30億円
表面利率　0.600％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+50.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　141
参照国債償還日　2032年12月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2032年12月24日
格付け　AA（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　SMBC日興

5月の3本立て債（総額50億円、5年：0.340％/10年：0.640％/20年：1.000％、主幹事：SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS）以来およそ7ヵ月ぶりの登場。直近に12年債の先行例がないため、同格の15年債などとの距離を踏まえたマーケティングとなり、0.60％でプライシングした。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む