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JR西日本債:超長期のオッド年限で300億円、29年は初めて

18日、JR西日本の2本立て債(AA:R&I、総額300億円、ブックランナー:大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
70 29 150 49/12/24 0.798% +19bp +19bp
71 39 150 59/12/24 0.956% +29.5bp +29bp

※発行額:億円

大阪環状線(読者提供、2016年12月25日)

大阪環状線(読者提供、2016年12月25日)

8月の5本立て債(総額1100億円、10年・20年・30年・40年・50年、主幹事:SMBC日興/野村/みずほ)以来およそ4ヵ月ぶりの登場。29年債は初めて、39年債は2018年11月以来約2年1ヵ月ぶりだった。償還バランスへの対応で、「カレントに近い年限であれば投資家が検討しやすい」(みずほ)、「30年以上では難しいが、30年未満なら取り組めるといった声」(大和)を受け、この2年限を選択している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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