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セブン&アイHD債:~大きくて希少~、1兆円に迫る需要

セブン-イレブン(東京・玉川台、2018年4月14日)

セブン-イレブン(東京・世田谷区、2018年4月14日)

27日、セブン&アイ・ホールディングスの3本立て債(AA:R&I/AA+:JCR、総額3500億円、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
13 3 1300 2023/12/20 0.060% +21.4bp
14 5 1800 2025/12/19 0.190% +30.5bp
15 7 400 2027/12/20 0.280% +38.0bp

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ·ニュース算出

2015年6月以来5年5ヵ月ぶりの円債。3年・5年・7年の組み合わせで、それぞれ0.06%、0.19%、0.28%に落ち着いた。「抜群の知名度と両足ダブルA格という高い格付け、5年半ぶりの希少性が魅力」(野村)となり、総額3500億円という大きな発行額に対して1兆円に迫る規模の需要を取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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