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中日本高速5年ドル建てGB:道路会社初の気候変動適応債

東名高速道路(2017年8月11日、横浜市青葉区)

東名高速道路(2017年8月11日、横浜市青葉区)

25日、中日本高速道路の5年ユーロドル建てグリーンボンド(GB、気候変動適応債券)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 4億ドル
表面利率 0.894%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+43bp
償還日 2025年12月10日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/英国SMBC日興キャピタル・マーケット/MUFGセキュリティーズEMEA/みずほセキュリティーズ・アジア

9月の5年債(4億ドル、0.886%、MS+53bp、ブックランナー:SMBC日興/大和/みずほ/MUFG)に続くユーロドル建てでの起債。今回は道路会社初のGBだが、そのなかでも気候変動適応債という「旬の債券」(みずほ)であり、欧州のアセットマネジメントが新規で参加するなど、関心を集めた。スプレッドはMS+43bpに着地し、参考銘柄との格差は10bpほどとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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