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三井化学、7年ぶりの5年債に6倍近く

25日、三井化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 52
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 0.130%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+24.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 341
参照国債償還日 2025年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年12月2日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和

ほぼ1年前の10年・20年債以来の登場。5年債の選択は7年3ヵ月ぶりとなる。優良ネームを好感した地方や、社債買い入れオペ見合いの年金勢などが出動し、150億円に対して6倍近くの需要を集めた。

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