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SBIHD2本立て債:半年の改善分は7bp、過去最大額

25日、SBIホールディングスの2本立て債(BBB+:R&I、総額550億円、主幹事:大和/SBI/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
23 3 250 23/12/01 0.730 87.1# 絶対値
24 5 300 25/12/01 0.930 104.4# 絶対値

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

同じ年限の組み合わせで半年ぶりの登場。3年債、5年債ともに7bpのタイト化を実現し、総額550億円と、発行体として最大の起債額となった。

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