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京阪神ビル15年債:TOB中でも社債

京阪神代々木公園ビル(渋谷区富ケ谷、2018年7月9日)

京阪神代々木公園ビル(渋谷区富ケ谷、2018年7月9日)

20日、京阪神ビルディングの15年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 13
年限 15年
発行額 50億円
表面利率 0.860%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+64.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 154
参照国債償還日 2035年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2035年11月27日
格付け A-(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和

昨年10月の20年債以来で、15年債の選択は2018年11月以来だった。前回に続いてOBPビル(大阪市中央区)の建築資金を調達するために起債した。9日にアナウンスし、16日のヒアリングで運営に入っている。

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