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キリンHD5年債:初GB・食料品・オペ、760億円を飲み込む

キリングループ本社表示(東京・中野 2019/04/23 撮影 kikuchi)

キリングループ本社表示(東京・中野 2019/04/23 撮影 kikuchi)

20日、キリンホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 18
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.110%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+22.8bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年11月27日
格付け A+(R&I)/A3(ムーディーズ)
ブックランナー 三菱UFJMS
主幹事 野村/みずほ/ゴールドマン・サックス

5月の3本立て債以来半年ぶりの登場で、発行体のGBは初めて。先行銘柄の水準をベースに居所を探った結果、0.11%に仕上げてトヨタファイナンス債に並び、コロナ禍で純事業会社としての最低クーポンを記録した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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