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トピー工業5年債:0.3%台目線と会話、A格下位+2bp

大崎フロントタワー(右)/アートヴィレッジ大崎セントラルタワー(左)、(2017年5月14日)

トピ工業が入居するアートヴィレッジ大崎セントラルタワー(左、2017年5月14日)

20日、トピー工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 28
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.320%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+43.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年11月27日
格付け BBB+(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

昨年8月の2本立て債(総額100億円、5年:0.240%・国債+60.6bp<CEYE算出>/10年:0.460%・+74.3bp<同>、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来およそ1年3ヵ月ぶり。中央勢の0.3%台目線に沿ったマーケティングとなり、0.32%に決まった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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