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NECキャピタル10年債:“両足シングルA”と0.5%乗せ

19日、NECキャピタルソリューションの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 18
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.520%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+49.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年11月27日
格付け A-(R&I/JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ

昨年10月の3年債以来の登場で、10年債は一昨年の7月以来。10月13日にR&IがトリプルBプラスからシングルAマイナスに格上げしており、“両足シングルA”となってからは初めての起債だった。当初から0.5%台を確保した運営が好感され、約2.4倍の最終需要を創出した。

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