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JPR10年GB:0.51%で60億円

兼松ビル(中央:2017年9月2日、東京・京橋)

兼松ビル(中央:2017年9月2日、東京・京橋)

19日、日本プライムリアルティ投資法人(JPR)の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 25
年限 10年
発行額 60億円
表面利率 0.510%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+48.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年11月26日
格付け AA-(R&I)/A(S&P)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ

起債もGBの発行も昨年7月の10年債(50億円、0.570%、国債+71.9bp<CEYE算出>、ブックランナー:みずほ/SMBC日興)以来およそ1年4ヵ月ぶり。先行銘柄の実績を踏まえたマーケティングとなり、40億円程度から60億円に増額したうえ、0.51%に着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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