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平和不動産R10年債:下限着地で増額

HF駒沢公園レジデンスTOWER(2018年4月21日)

平和不動産リート投資法人が所有するHF駒沢公園レジデンスTOWER(2018年4月21日)

18日、平和不動産リート投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 10年
発行額 15億円
表面利率 0.750%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+73.0bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年11月25日
格付け A+(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/野村/三菱UFJMS

昨年5月の2本立て債以来1年半ぶりで、10年債を0.75%に仕上げた。シングルA格の投資法人債がほとんどないなか、利回りの高さが魅力となり、発行額を10億円程度から15億円に増額し、19億円のオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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