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明治HD債:初の3年、利回りゼロ%でもおいしい

明治自販機(2018年2月17日、つくし野駅)

明治自販機(2018年2月17日、つくし野駅)

18日、明治ホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 9
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.001%
発行価格 100.003
応募者利回り 0.000%(単利)/(複利)
ローンチ・スプレッド 国債+14.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 331
参照国債償還日 2023年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年11月27日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ

2018年1月の5年債(当時A+:JCR、100億円、0.120%、国債+19.8bp<CEYE算出>、主幹事:大和/みずほ)以来およそ2年10ヵ月ぶりの社債。3年ゾーンへの登場はこれが初めてだった。ネームと年限の希少性、ダブルA格という高い信用力から投資家の注目を集め、利回りゼロ%となる0.001%・100.003%に落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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