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東急RE10年債:民鉄系とブランドで1ノッチ上相当

世田谷ビジネススクエア(2018年4月14日)

世田谷ビジネススクエア(2018年4月14日)

23日、東急リアル・エステート投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 10年
発行額 30億円
表面利率 0.510%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+47.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年10月29日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ

昨年10月の2本立て(10年・20年)以来の登場。その名の通り東急がスポンサーを務める首都圏のオフィスや商業施設などを対象とするリート。民鉄系であることとスポンサーのネームが貢献し、先行銘柄よりタイトな0.51%でローンチし、30億円の約1.6倍の需要を集めた。

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