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ヒューリックリート5年GB:オペ見合いの強い需要

23日、ヒューリックリート投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 5年
発行額 30億円
表面利率 0.270%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年10月29日
格付け AA-(JCR)
SDGs債種別 グリーンボンド
第三者評価機関 JCR
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

昨年12月の10年債以来で、5年債は初めて。社債買い入れオペ見合いのニーズを集め、先行銘柄対比でタイトな0.27%で決着し、30億円に対して2.7倍ほどの最終需要となった。

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