住宅機構T種第8回RMBS：前回-1bp、700億円に好感

住宅金融支援機構フラット35(東横線横浜駅、2019年1月28日)

21日、住宅金融支援機構のT種RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 T種8
発行額 700億円
表面利率 0.13％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+24bp
参照国債回号 145
参照国債償還日 2025年9月20日
イールドカーブ・スプレッド（YCS） +21.2bp
前回比OAS（オプション調整後スプレッド） -3.7bp
プライシング基準 JGB
法定償還日 2034年6月10日
格付け AAA（Ｒ＆Ｉ/Ｓ＆Ｐ）
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 7.16％
ブックランナー 大和
主幹事 ＳＭＢＣ日興/みずほ

T種債の発行は6月以来4ヵ月ぶり。新規実行分の月次債と異なり、旧公庫が融資した債権を裏付けとしている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む