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荏原5年債:3年ぶりのSBに3.7倍の札、ESG性への評価も

荏原神奈川支店(横浜市港北区、2018年5月27日)

荏原(2018年5月27日、横浜市港北区)

16日、荏原の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 10
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.190%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年10月22日
格付け A(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

2017年10月の5年債(当時A-:R&I、100億円、0.180%、国債+24.9bp<CEYE算出>、主幹事:野村/みずほ/大和)以来3年ぶりの登場。社債買い入れオペ枠に入るか否か判然としないなか、銘柄の希少性が投資家を動意付かせ、0.19%に370億円ほどの買いが寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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