荏原(2018年5月27日、横浜市港北区)
16日、荏原の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 10
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.190％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年10月22日
格付け A（Ｒ＆Ｉ）
ブックランナー ＳＭＢＣ日興
主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
2017年10月の5年債（当時A-：Ｒ＆Ｉ、100億円、0.180％、国債+24.9bp<CEYE算出>、主幹事：野村/みずほ/大和）以来3年ぶりの登場。社債買い入れオペ枠に入るか否か判然としないなか、銘柄の希少性が投資家を動意付かせ、0.19％に370億円ほどの買いが寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2020年10月30日 クレジット市場：楽天1円高・九電ビッド引く、CDSはＳＢＧ・丸紅が高い
2020年8月7日 20年・30年定償債：前倒しの岡山県に3倍弱、北海道は他団体フラット定着
2020年6月5日 5日の超長期地方債：投資家回帰捉える、20年定償は4本
2020年7月13日 東京都5年G債：過去最大の15億ドル、ＪＢＩＣ+15bp
2020年9月8日 双日10年債：格上げ後2回目、中央が置き去り