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東京臨海高速鉄道10年債:りんかい線の初運行

りんかい線東京テレポート駅改札口(2017年7月16日)

りんかい線東京テレポート駅改札口(2017年7月16日)

16日、東京臨海高速鉄道の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.260%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+24bp/カーブ+23.5bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年10月22日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

「お台場電車りんかい線」で知られる発行体のデビュー案件。ユーティリティ銘柄にプラスアルファとなる国債+20bp台半ばを挟んだ水準でマーケティングを行い、+24bpに着地した。国債カーブ対比では+23.5bpに相当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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