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住友化学3本立て:3年でオーバーパー実現、希少な20年で大台割れ

住友化学(2019年10月24日)

住友化学(2019年10月24日)

16日、住友化学の3本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
62 20 100 40/10/22 0.780 38.0# 絶対値
63 10 100 30/10/22 0.360 34.0# 絶対値
64 3 200 23/10/20 0.001 14.3# 絶対値

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

昨年12月のハイブリッド債以来で、シニア債は同4月以来となる。3年債は社債買い入れオペ見合いの強い需要を集めて6.8倍、10年債と20年債は利回り確保のニーズでそれぞれ1.3倍程度の最終需要となった。9日のサウンディング、12~15日のマーケティングを経て今日のローンチに至っている。

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