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三井住友建設5年債:0.3%でデビュー

三井住友建設(2018年1月25日、東京・大手町)

三井住友建設(2018年1月25日、東京・大手町)

16日、三井住友建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.300%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年10月22日
格付け A-(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和

デビュー案件。初回で社債買い入れオペの対象とならないことから、同様の先行案件を参考に0.30%でプライシングされた。9月30日にアナウンスし、10月9日のサウンディングで運営に入った。

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