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中日本高速債:10月5年道路会社の殿、1000億円が強みに

東名高速道路(2018年4月28日、静岡県裾野市)

東名高速道路(2018年4月28日、静岡県裾野市)

15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 85
年限 5年
発行額 1000億円
表面利率 0.070%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+17.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年10月21日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー SMBC日興/大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー

10月の5年物道路会社債の殿(しんがり)を務める案件。今月は2000億円超が一気に供給されたものの、1000億円という発行額の多さがむしろ好感され、先行銘柄と同じ0.07%で1900億円規模の買いを集めた。発行体の5年債は7月の第84回債(1000億円、0.070%、国債+16.5bp<CEYE算出>、ブックランナー:SMBC日興/大和/みずほ/三菱UFJMS)以来3ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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