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JRE5年債:2年ぶり、0.2%確保

青山クリスタルビル(2017年12月14日)

青山クリスタルビル(2017年12月14日)

15日、ジャパンリアルエステイト投資法人(JRE)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 13
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.200%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 340
参照国債償還日 2025年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年10月24日
格付け AA(R&I)
ブックランナー みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興

三菱地所と三井物産をスポンサーとする最古参のリート。運用会社への出資比率は前者が9割、後者が1割となっている。発行体の投資法人債は2018年10月以来2年ぶり。銀行借り入れは頻繁に行っており、9月の5年物(50億円、借入先:三井住友信託銀行)は0.1475%だった。ローンと比べた条件面での折り合いや投資法人債の継続性維持の観点で登場したとみられる。信用力でJREとともに2トップの1角かつ最古参でもある日本ビルファンド投資法人債(NBF)を参考に水準を探り、2bp上回る0.20%で条件決定した。

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