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森ビルのハイブリッドGB:本邦SDGs債最大の111件が入居表明

六本木ヒルズ森タワー(2018年7月7日)

六本木ヒルズ森タワー(2018年7月7日)

13日、森ビルの36NC6劣後グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 36年
発行額 450億円
表面利率 1.17%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド mid swap+120bp
プライシング基準 スワップレート
償還日 2056年10月19日
格付け A-(JCR)
表面利率 2026年10月19日まで1.17%、翌日以降6ヵ月Libor+220bp
ブックランナー 三菱UFJMS
主幹事 みずほ/SMBC日興/GS

昨年1月の37NC7劣後債(500億円、1.43%、国債+157.4bp程度<C-EYE算出>/MS+137bp、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/GS)以来1年9ヵ月ぶり。その後、同7月にJCRがトリプルBプラスからシングルAマイナスに格上げしていた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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