住宅金融支援機構横浜センター(横浜市西区、2018年11月25日)
16日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 161
発行額 1332億円
表面利率 0.35％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
イールドカーブ・スプレッド（YCS） +19.7bp
前回比OAS（オプション調整後スプレッド） 0bp程度
プライシング基準 JGB
法定償還日 2055年10月10日
格付け AAA（Ｒ＆Ｉ/Ｓ＆Ｐ）
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 8.56％
ブックランナー ゴールドマン・サックス
主幹事 ＳＭＢＣ日興/野村
国債+33bpでローンチし、前月から1bpのタイト化を実現した。過熱した需要感と安定した金利環境が背景にあり、スプレッドが縮小したものの、全ての投資家に受け入れられ、引き続き人気化した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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