国際協力銀行(2017年6月19日)
10日、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の3年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 3年
発行額 15億ドル
表面利率 0.375％
発行価格 99.866
応募者利回り 0.420％（単利）/（複利）
ローンチ・スプレッド MS+18bp
償還日 2023年9月15日
格付け A1（ムーディーズ）/A+（Ｓ＆Ｐ）
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/バークレイズ・バンク/ＢｏｆＡセキュリティーズ/米国みずほ
5月の第44回債（25億ドル、0.625％、ブックランナー：ＧＳ/バークレイズ/ＭＳ/野村）に続く年度2回目の3年債。コロナショックで急拡大したスプレッドは、主要中央銀行の金融政策や各国の財政出動を受けて、全般的にコロナ前の水準に戻している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2020年5月19日 伊予銀など格下げ、北陸銀などネガティブ（Ｓ＆Ｐ）
2021年2月15日 大和、「『SDGs債大国ニッポン』に至る道しるべ」ウェビナー
2020年11月20日 東武・京急・南海債：3年・0.001％、20年には格差
2020年5月29日 豊田織機/デンソー/アイシンを格下げ（Ｓ＆P）
2021年1月20日 あおぞら銀行債：3年の0.13％に年金も動く