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JBIC3年政保ドル債:5月マイナス25bp、6A並みの縮小幅

国際協力銀行(2017年6月19日)

国際協力銀行(2017年6月19日)

10日、国際協力銀行(JBIC)の3年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 3年
発行額 15億ドル
表面利率 0.375%
発行価格 99.866
応募者利回り 0.420%(単利)/(複利)
ローンチ・スプレッド MS+18bp
償還日 2023年9月15日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/バークレイズ・バンク/BofAセキュリティーズ/米国みずほ

5月の第44回債(25億ドル、0.625%、ブックランナー:GS/バークレイズ/MS/野村)に続く年度2回目の3年債。コロナショックで急拡大したスプレッドは、主要中央銀行の金融政策や各国の財政出動を受けて、全般的にコロナ前の水準に戻している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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